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10月中旬までは「IPO祭り」

これから10月16日までIPOが11件と続きます。市場の環境は悪くないですね。

IPO再開、市場から1カ月で3200億円吸収 大型も相次ぐ
出所:日経 2014-09-15

  • IPOが今週から相次ぐ。10月中旬までには、11日にマザーズ市場に上場したジャパンインベストメントアドバイザーを含めて11社がIPO実施。IPO銘柄が市場から吸収する資金の総額は最大で約3200億円。売買代金の少ない株式市場の刺激材料となる期待の半面、換金売りで相場の上値が抑えられる懸念も
  • 新興企業のほか、すかいらーくやリクルートホールディングスといった大型上場も含まれる。10日に東証への新規上場を発表したリクルートホールディングスは上場時時価総額1兆6000億円程度
  • すかいらーくは8年ぶりの再上場。業績悪化を受けて2006年にMBOで上場廃止、11年からは米投資会社ベインキャピタルの傘下に入って経営再建を進めてきた
  • 足元では東証1部の売買代金は活況の目安とされる2兆円に届かない日も多く、市場は盛り上がりに欠ける状態が続いている。今後は無料通話アプリのLINEも年内に新規上場する見込み。
  • 相次ぐIPOについて、日経平均株価が1万6000円を目指す動きになるなど、足元の環境は良好。テーマで物色されている中小型株には売りが出る可能性もあるが、全体への影響は限定

【今秋以降の新規上場銘柄】

    • 9/11  ジャパンインベストメントアドバイザー(7172・マザーズ)
    • 9/17  ロックオン(3690*J・マザーズ)
    • 9/18  リアルワールド(3691*J・マザーズ)
    • 9/19  AMBITION(3300*J・マザーズ)
    • 9/24  ジェネレーションパス(3195*J・マザーズ)
    • 9/25  リボミック(4591*J・マザーズ)
    • 9/30  FFRI(3692*J・マザーズ)
    • 9/30  ホットランド(3196*J・マザーズ)
    • 10/8  ヤマシンフィルタ(6240*J・東証2部)
    • 10/9  すかいらーく(3197*J・東証1部または2部)
    • 10/16  リクルートホールディングス(6098*J・東証1部または2部)

リクルート、いよいよ10月16日に上場

10日、東証がリクルート上場を承認、とのニュースをメモしておきます。
上場日は10月16日です。公募・売り出し仮条件は9月29日、公開価格決定は10月6日。払込期日は10月15日。

東証、リクルートHDの上場承認 資金吸収は1800億円規模に
出所:日経 2014-09-10

「上場時の発行済み株式数から算出した、上場時の想定時価総額は1兆6000億円規模で、今年最大規模のIPO。東証1部の時価総額ランキング(10日時点)では60位台の規模で、富士フイルム(4901)やルネサスエレクトロニクス(6723)、大和証券グループ本社(8601)などと同水準」

リクルート上場関連銘柄はこちらです。>>

すかいらーくが再上場、早ければ9月下旬

あー、なつかしい銘柄。よく深夜に行きました(遠い目)。
シニア客の取り込みなどで業績上向きなんだそうです。

すかいらーく再上場、週内にも承認 東証
時価総額3000億円規模か
出所:日経 2014-08-25

  • 東証は週内にも、すかいらーくの上場申請を承認の見込み。早ければ9月下旬に東証1部上場。上場時時価総額は3000億円程度と予想、外食首位の日本マクドナルドHDに迫る規模。国際会計基準(IFRS)を採用する初の新規上場
  • 2006年にMBOで上場廃止、11年から米投資会社ベインキャピタルの傘下で改革、8年ぶりの再上場
  • 今年のIPOは30社。上場時時価総額で、西武HD、ジャパンディスプレイに次いで3番目の公算
  • MBOの際に巨額ののれんを計上、(のれん償却の不要な)IFRSを選択

下半期の注目IPO関連銘柄

下期の大型IPOに関する記事と、関連銘柄をまとめておきます。

株式市場は活況 下半期は注目の新規上場企業はどこ?
出所:THE PAGE
2014-07-22

LINE
『上場の時期は早くて11月、時価総額は1兆円超。調達資金で、一気に世界展開へ。ただ、日経新聞などの報道によると、同社は米国SECにも上場申請書類を提出した。上場する市場をどちらか一つに絞る可能性も。』

リクルートHD
『1960年の創業以来非上場で成長。メディア事業や人材派遣など幅広く手がけ、2014年3月期の連結営業収益は、1兆1915億円で過去最高。今年10月にも上場が見込まれ、こちらも上場時の時価総額は1兆円超の見込み』

その他の注目銘柄:すかいらーく、KADOKAWA・DWANGO(角川・ドワンゴ)など

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